Le roi Einon est cruel, cupide et d'une ambition démesurée... Dans l'Angleterre du x ^e siècle, il règne en tyran sur un peuple de paysans qu'il affame, et il réprime avec férocité toute tentative de soulèvement. Sa seule faiblesse est son amour pour Kara, la rebelle qui a juré de le tuer pour venger son père assassiné. Une fois, déjà, elle l'a blessé à mort et Einon n'a survécu que grâce au don que lui a fait un dragon de la moitié de son cœur. Depuis, Einon et le dragon sont frères de sang et de douleur... Unis à la vie, à la mort, pour le meilleur et surtout pour le pire.

Un homme, pourtant, est décidé à trancher ce lien magique : le chevalier Bowen, ancien précepteur du roi, qui s'était efforcé de lui inculquer le code d'honneur hérité du roi Arthur. Persuadé que son élève a été perverti par le dragon, il a fait le serment de^ pourchasser celui-ci sans trêve ni relâche, jusque dans les profondeurs de la terre, afin de libérer Einon du maléfice qu'il imagine...